行政書士 みけねこ事務所

家計見直し支援

家計見直し支援

 

住宅購入、子どもの教育、そして老後の生活資金。

将来設計のために大切なお金のことを、身近な家計のプロに相談してみませんか?

数字が苦手な方も、家計簿が続かない方も、どうぞお気軽にご連絡下さい。

 

 

大切だと分かっていても、あんまり考えたくないのがお金のこと。

誰に相談すればいいのかも分かりにくいですよね。

 

群馬県前橋市の行政書士 みけねこ事務所では、身近なかかりつけファイナンシャル・プランナーとして、地域のご家庭のお金の悩みに寄り添っております。

 

 

 

 

「ファイナンシャル・プランナー」とは?

 

最近、テレビのCMなどでも耳にする機会が増えてきた「ファイナンシャル・プランナー」。

ですが、まだまだ何をしているのかイメージがしにくいかもしれません。

 

ファイナンシャル・プランナーは、家計版かかりつけ医です。

 

  • 「なかなか貯金できない」
  • 「住宅ローンなんて分からない」
  • 「保険ってどう考えればいいの?」
  • 「資金のことも終活で考えたい」

 

そんなご家庭のお金の悩みに寄り添い、分かりやすくアドバイスをさせていただきます。

場合によっては、ご結婚、ご出産、住宅購入、資産運用、セカンドライフ……と、お客様の人生と長い間寄り添うこともあります。

人生の様々な場面で困った時、すぐに相談できる人物。

まさに、あなたの“かかりつけ”として、ファイナンシャル・プランナーがいます。

 

 

専門家に頼むメリット

 

家計について調べ、考え、対策することは、ご自身でしていただくこともできます。

ですが、実際にどうすればいいかを考えるためには、膨大な専門知識と経験が必要です。

 

調べるだけでも相当な時間がかかってしまい、その後対策を実行する気力がなくなってしまうケースも多々あります。

 

分析や調査、プラン作成は専門家に任せ、その時間をもっとご自身やご家族のために使いましょう。

 

また、当事務所の場合、さらに以下のようなメリットもあります。

  • 保険や投資などの商品を直接販売していないため、自分の利益ではなく本当にお客様のためになるご提案ができる
  • 行政書士事務所でもあるため、将来難しい手続きや制度の利用が必要になった際でも頼りになる
  • まだ若い代表のため、今後長い間に渡ってお客様のサポートができる

 

詳しくご紹介しましょう。

 

 

みけねこ事務所の特色

 

家計の相談をお取り扱いしている専門家は数多くいます。

その中で果たしてどこを選べばよいのか。

私が逆の立場であれば、まず間違いなく迷います。

以下、みけねこ事務所およびご対応させていただく代表の特色を挙げさせていただきますので、ご参考になれば幸いです。

代表者紹介無料事務所マガジンもぜひ合わせてご覧ください)

 

代表終活行政書士

一緒に家計について考えてみましょう!

業界でも珍しい若手代表

 

ファイナンシャル・プランナーとしても行政書士としても非常に珍しい、若手の代表が皆様のご支援をいたします。

 

かかりつけ事務所として考えた時、長い人生果たしていつまで頼りにできるのかはとても大切な問題です。

「ずっと頼ってきたかかりつけ医が倒れて廃業してしまい、困っている」というお話を聞くこともあります。

 

長く頼れる専門家をお探しの方。

ベテランの方が安心に思えるとはいえ、年上の専門家には相談しにくいという方。

むしろ若者と話してみたい方。

ぜひお気軽にお申込みください。

 

猫とカラオケと甘い物が好きなオタク系の代表

 

とはいえ、長いお付き合いになるのであれば、やはり相性も大切。

専門家というとどうしてもとっつきにくいイメージがあるのも事実です。

 

当事務所では、そんな「専門家」のイメージとは異なる、とても親しみやすい代表が相談やご支援を担当しております。

猫が好きな方。

カラオケが好きな方。

甘いものが好きな方。

漫画やアニメが好きな方。

ぜひ一度世間話感覚でお話してみましょう。

 

まさかの数字が嫌いで三日坊主だった代表

 

「でも、あんまり難しいことを言われても分からないし……」

と、専門家への相談に高いハードルを感じている方も多いでしょう。

 

ですがご安心下さい。

当事務所の代表は、バリバリの文系で中学の頃から数字が嫌いです。

計算が苦手な気持ちがよく分かります。

 

そのため、当事務所ではご説明やご提案の際に、数字が嫌いな自分でも分かりやすいようにお話させていただいております。

 

また、小学生の頃から筋金入りの三日坊主だった経験を活かし、なるべく簡単に楽しく続けられるようなご提案をさせていただいております。

 

数字や継続が苦手な方も、安心してご連絡下さい。

 

国家資格保有者

 

仕事に対してはズボラでないのが当事務所の代表です。

2級ファイナンシャル・プランナー技能士行政書士の国家資格を保有しております。

 

家計のご相談は極めてプライベートな内容をお伺いすることになります。

日常会話では年収のお話はタブーな場面が多い日本において、大変信頼できる人物が相手でなければ教えたくないという方が大半だと思われます。

 

私たち国家資格者は、その業務上厳格な守秘義務を課されております。

ご依頼によって得た大切な個人情報を、お客様のご同意なく他者に漏らすことは一切ございません。

また、当然ながら関連業種への勝手な情報提供も行っておりませんので、「一度相談に行くといろんな業者から勧誘がくるのでは?」とご心配な方もご安心ください。

 

敷居はできるだけ低く、満足度はできるだけ高く、が当事務所のモットーです。

 

 

メニュー・料金

 

家計支援のメニューと料金をご紹介いたします。

 

 

家計相談

 

まずは現在のお悩みをお話ください。

将来に対する漠然とした不安は、話すだけでもはっきりとしてくる場合があります。

お伺いした内容を元に、プロとしてお客様にご説明等をさせていただきます。

 

初回30分 500円(税込)

 

以後10分毎 10,000円(税込)

 

 

家計診断表作成

 

相談でお伺いした内容を元に、家計診断表を作成いたします。

 

  • 将来的なお金の流れの予想の表
  • 将来の課題に対するご提案

 

の2点をセットで作成させていただくことで、今のままだと将来どんな問題が起きるのか、今からどんな準備をしておけばいいのかがはっきりします。

もやもやとした不安を解消するため、ぜひお役立て下さい。

 

基本料金 50,000円(税込)

 

相談プラス料金 70,000円(税込)

※無料相談5時間つき[通常より10.000円お得!]

 

 

年間コンサルティング

 

家計の相談は、なかなか一度だけでは終わらないもの。

今の不安を整理し、対策をご提案し、その後の経過へのアドバイスをし、新たに発生した課題への対策を考え……。

相談を重ねることで、よりよいライフプランへと近づいていきます。

 

身近なかかりつけ事務所として年間を通してサポートをご希望のお客様向けに、お得な年間コンサルティングプランもご用意しております。

 

■ベーシックプラン

 

毎月2時間の無料相談が可能になるプランです。

定期的なご相談に、世間話のお相手にもどうぞ。

 

基本料金 100,000円(税込)

[通常より44,000円お得!]

 

■バリュープラン

 

毎月2時間の無料相談に加え、年に1回家計診断表をセットで作成させていただくプランです。

ご提案して終わりでなく、対策を実現していくためにきめ細かいアフターフォローをさせていただきます。

 

基本料金 135,000円(税込)

[通常より59,000円お得!]

 

 

■コンシェルジュプラン

 

毎月4時間の無料相談と、年1回の家計診断表作成・エンディングノート作成・公正証書遺言作成をセットにしたプランです。

将来に向けた家計の改善はもちろん、万が一に備えた準備までを手厚くサポート。

日頃の備忘録や人生設計にも活用できるエンディングノートと、年齢に関係なく訪れる万が一の際に家族の生活を守るためのオーダーメイドの遺言作成を支援いたします。

全ては、お客様の理想の人生設計のために。

お客様の人生のコンシェルジュ(総合案内役)として、可能な最大限のサポートさせていただきます。

 

基本料金 350,000円(税込)

[通常より88,000円お得!]

 

※コンシェルジュプランは契約可能人数に限りがございます。受注状況によりお受けできない場合がございますのでご了承ください。

 

 

備考

 

前橋市内出張費無料

・税金について個別具体的に算定する場合などは、提携の税理士へ委託することになります。その場合も紹介料等は一切いただきませんので安心してご連絡ください。(税理士への報酬は別途必要です)

 

 

注意事項

 

事前予約制となっております。ご来所前に必ずご連絡ください。

トラブルが発生した場合は弁護士の業務となります。弊所ではお取り扱いできませんので、予めご了承ください。

 

 

お申込み方法

 

お申込みの流れはこちら

 

お電話で

 

027-212-0108

(受付時間:9:00〜21:00 ※土日も受付可)

 

インターネットで

 

お申込みフォーム

(受付時間:常時)

 

 

国による手厚い保護を頼りにできた時代から、自分の身は自分で守る時代へ変わりつつある現代。

一方で、義務教育の場でお金のやりくりについてしっかり学んできた、という方は日本では極わずかでしょう。

習っていないことを実践するためには、本人の努力や経験以外にも、専門家のサポートがあると安心です。

 

困ったときすぐに頼れる身近な事務所として、皆様のお役に立てる日が来ることを心よりお待ちしております。

 

 

関連項目

 

セミナー・講座

家計の講座も随時開催中です。

 

 

書きやすさで選ぶエンディングノートも好評販売中!

 

事務所名行政書士 みけねこ事務所
代表行政書士萩原 洋一
所在地〒371-0124
群馬県前橋市勝沢町390番地1
電話027-212-0108
FAX027-202-0075
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